Abonnement mensuel clair pour planification financière
Tarif transparent garanti
Un accompagnement professionnel à 250 € TTC par mois, sans frais de dossier ni engagement de durée. Chaque mensualité inclut un suivi personnalisé, des rendez-vous réguliers et une documentation détaillée.
Aucun engagement de performance. Résultats susceptibles de varier selon la situation.
Notre équipe
Lucie Bernard
Conseillère senior
Spécialiste en planification financière, Lucie privilégie l’écoute et la pédagogie pour chaque client.
David Martin
Conseiller principal
David accompagne les clients sur la durée avec rigueur et transparence, dans le respect des normes françaises.
Amandine Petit
Analyste conformité
Amandine veille à la conformité des recommandations et à la sécurité des données clients.
Notre processus d’accompagnement
Chaque client bénéficie d’un parcours personnalisé, du premier diagnostic au suivi mensuel continu
Premier échange
Nous organisons un entretien individuel pour comprendre vos besoins, objectifs et contraintes, en toute confidentialité. Ce premier contact est sans engagement de votre part.
Vous exposez votre situation, nous répondons à vos questions.
Élaboration du plan
Sur la base de notre échange, nous élaborons un plan personnalisé structurant vos démarches et fixant des points de suivi réguliers. Vous recevez une documentation claire et détaillée.
Remise du plan par écrit et explications précises.
Suivi mensuel
Chaque mois, nous réalisons un point sur votre situation, ajustons le plan si nécessaire et répondons à toutes vos questions. Ce suivi garantit l’adaptabilité de nos recommandations.
Comptes rendus envoyés à chaque étape.
Nos formules d’abonnement
Un tarif unique, sans frais cachés ni engagement de durée
Standard
Suivi mensuel, échanges illimités, documentation
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Un rendez-vous mensuel personnalisé
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Rapports et documents fournis chaque mois
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Questions illimitées à distance
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Aucun frais de dossier ni coût additionnel
Accompagnement
Gestion de situations spécifiques, conseil dédié
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Accompagnement lors de changements majeurs
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Analyse approfondie de situations complexes
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Plan d’action ajusté en continu
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Documentation renforcée et prioritaire
Premium
Suivi intensif, disponibilité renforcée, support avancé
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Entretiens bimensuels et accès prioritaire
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Support dédié 7j/7 en cas d’urgence
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Rapports détaillés et personnalisés
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Confidentialité et sécurité renforcées
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Conseil pour projets exceptionnels
Comparatif des offres d’accompagnement
Découvrez les différences entre notre formule et celles du marché